01. 마음이 울적해서
02. 두 여인
03. 신고산 타령. 한오백년
04. 떠나는 님아
05. 아리랑 처녀
06. 사랑이 뭐길래
07. 인도의 향불. 신라의 달밤
08. 떠나는 마음
09. 그대여 변치마오. 외
10. 장녹수
11. 내가 바보야. 마지막 여자
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12. 모르리
13. 신라의 달밤. 인도의 향불
14. 마지막 여자
15. 아미새. 열 두줄
16. 밤비의 부르스
17. 용두산 엘레지. 목포의 눈물
18. 저강은 흘러흘러
19. 이별의 부산정거장 외 3 곡
20. 웃으며 가요
21. 잘있거라 부산항아
22. 오빠가 왔다
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